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新聞01

美元轉弱 12檔外資回補這檔鋼鐵股飆16% 工商時報王淑以 2022.12.19 元大期貨預估美國利率明年第1季將見頂，最快明年第4季降息。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國Fed升息趨緩，美元指數走弱，新台幣升值帶動外資回補台股，包括臺企銀（2834）、緯創（3231）及中鋼（2002）獲外資青睞。近期因美國Fed堅持鷹派，與市場預期不同，使得全球股市回跌頗深，台股16日回測14,500點，跌破月線14,701點。國泰證期顧問處經理蔡明翰建議投資人留意美元疲弱，資金回流新興市場引爆的資金行情，隨美元指數將持續盤整往下，新台幣升值將增添台股的動能。多頭最後一舞 14檔非電中小型股法人搶買台股本周攻月線年底拚萬五專家點名5類股以台股為例，每逢新台幣升值，外資當日就買超，連動性100％，統計11月以來外資買超台股1,639億元，台股也經常上演「股匯齊揚」的戲碼。統計外資近十個交易日買超台股的個股依序有臺企銀、緯創、大同、中鋼、英業達、新光金、大成鋼、中鴻、亞泥、友達、台泥、仁寶等個股。外資近十個回補標的鎖定金融、鋼鐵、水泥、面板等跌勢頗深的個股，以大成鋼為例，大成鋼的下游客戶目前庫存天數仍低，且美國基礎建設需求開始拉貨，鋁捲板布局持續發酵，市占率攀高，有助於2023年營運高檔不墜。中鋼部分，外資看好鋼市明確落底，月盤價轉折向上，正逢大陸防疫政策鬆綁，且庫存水準位低檔，有利農曆年後行情續揚，整體而言，中鋼營運將步出谷底，有利中鋼未來評價提升。亞泥及台泥部分，受惠於大陸地區水泥報價落底回升，庫容比同步改善，大陸水泥報價與噸毛利均將好轉，搭配大陸官方對於房產及解封，可望帶動水泥需求落底回升。台股12月來台股指數跌2.36％，屬於強勢修正，目前日KD修正至低點，法人認為，國安基金進場護盤的防線14,000點，有強力支撐。美元台股美元指數緯創台泥亞泥大成鋼中鋼

新聞02

MoneyDJ新聞 2023-01-11 11:35:56 記者趙慶翔報導伺服器市場在去年下半年同樣面臨下游客戶庫存調整的修正期，不過隨著兩大晶片廠新平台陸續推出，包含AMD EPYC Genoa在去年底發表，Intel新平台第4代Intel Xeon可擴充處理器(代號Sapphire Rapids)也在本(11)日亮相，市場看好，將添伺服器供應鏈後續營運動能增溫。就伺服器相關IC零組件來看，以遠端伺服器管理晶片(BMC)，對於搭配的BMC為負責協助CPU運作的重要晶片，並且與CPU的開發相當緊密，也將隨著新平台推出、規格再升級，新平台搭載的BMC的產品單價來說大約增加雙位數，供應商包含信驊(5274)、新唐(4919)等。當中信驊在BMC市場市佔率超過7成，新平台搭載的新品AST2600預計將在今年出貨量達到3成佔比，除了帶動ASP提升之外，也將優化產品組合，市場看好，渡過首季淡季之後，將隨著新平台帶動新品出貨與營運增溫。另外，將Sapphire Rapids加上先前Genoa一起觀察，當中值得注意的是規格的升級，皆採用PCIe Gen5和DDR5的規格，也有望帶動高速傳輸介面廠商譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)等廠商後續需求增溫。以譜瑞-KY來說，過去PCIe Gen4 Retimer產品已經打入資料中心、儲存等客戶，皆為Tier 1大廠，今年營運貢獻也將陸續放大，且持續開發下一代PCIe Gen5產品。祥碩去年隨著AMD的600系列產品，PCIe Gen4已經進入量產，今年也將持續出貨，下一代PCIe Gen5產品預計今年將持續投入研發，明年也會推出市場。 Intel台灣發言人鄭智成分析，過去PCIe Gen3規格已經停留8年，後來PCIe Gen4經過2年後，現在很快就進入到PCIe Gen5的平台，PCIe Gen5比起上一代Gen4也會增加2倍的頻寬。另外，DDR5的規格之下，頻寬、效能數據都會大幅度提升，相較過去DDR4將會有1.5倍效能提升。除此之外，伺服器相關IC設計公司也有望受惠於新平台的帶動之下，增加後續營運動能，像是電源管理晶片矽力-KY(6415)受惠於中國半導體自主的趨勢明確，且近年加速投入於資料中心領域當中，目前伺服器的營收佔比大約1成，並持續深耕中國品牌也將陸續發酵貢獻。整體來看，IC設計公司受到大環境、通膨等不確定因素影響，對於今年的營運目標大多有些保守，不過，伺服器市場相對穩健，加上去化庫存時程已經進入尾聲，且新平台的帶動，有望增加後續營運動能。 (圖片來源: 資料庫)

新聞03

搶反彈台股高息ETF穩穩進工商時報呂清郎 2022.10.07 台股萬三保衛戰開打。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 今年以來不確定因素環伺，觀察有台股VIX指數之稱的台指選擇權波動指數日前再度觸及25，回顧過去五年當指數超過25，代表恐慌情緒達到相對高點，且台股來到相對低點，逢低布局時點浮現，有利反彈向上，穩健型布局可透過台股高息ETF分批建立部位參與行情。觀察過去五年台指選擇權波動指數超過25，後一個月、後三個月、後六個月台股均表現不俗，平均漲幅2.17％、5.76％、12.51％，平均勝率83％、77％、90％。群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，台股整體本益比評價面、股利率水準等都顯示，長期投資機會浮現，存股族中長線佈局契機浮現，包括股息及潛在資本利得空間，建議分批建立台股高息ETF，把握契機強化投資穩定性。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，時序進入第三季財報公佈期，金融市場情緒將隨產業龍頭股數據好壞而波動，台股在台灣景氣基本面仍相對健全，選舉行情加上國安基金入場，指數第四季可望區間整理，以個股表現為主，此時最佳的投資策略，就是利用定期定額台股基金，採取中長期投資策略。台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，台股後市操作類股建議六大方向，即汽車與電動車供應鏈、經濟解封受惠股的航空及零售、低軌道衛星供應鏈、下半年有新產品鋪貨效應的Apple供應鏈、三星結束庫存調整後第四季恢復拉貨受惠的TV與Android手機供應鏈、系統性風險超跌且兼具高股息與產業成長性的子族群。謝明志認為，台股高股息ETF除留意股利率，應進一步辨別投資組合差異，挑對產業才可獲得真的高息，並兼顧成長性。以及，追蹤指數的審核時間點，精準卡位高息同樣重要，建議多加比較，篩選出兼顧高息與穩定成長特性的ETF，因應市況變化。台股ETF

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